Neue Kontakte werden direkt im CRM angelegt, um Leads zu erfassen und Kundenbeziehungen aufzubauen. Dies bildet die Basis für alle weiteren CRM-Aktivitäten.
Warum Kontakte anlegen?
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Leads erfassen: Neue Interessenten aus Gesprächen oder Anfragen dokumentieren
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Kundenbeziehungen aufbauen: Basis für alle weiteren CRM-Aktivitäten
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Kommunikation ermöglichen: Kontaktdaten für E-Mail, Telefon, etc. hinterlegen
Benötigte Informationen
Pflichtfelder:
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Vorname des Kontakts
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Nachname des Kontakts
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E-Mail-Adresse (muss eindeutig sein)
Zusätzliche Informationen:
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Telefonnummer
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Firmenname
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Notizen zum Kontakt
Wichtige Hinweise
Die E-Mail-Adresse wird automatisch auf Duplikate geprüft. Bei bereits existierender E-Mail wird ein Fehler angezeigt.
Alternativ können Sie Kontakte auch manuell über Kontakte anlegen.