Kontakte
Kontakt anlegen
Neue Kontakte werden direkt im CRM angelegt, um Leads zu erfassen und Kundenbeziehungen aufzubauen. Dies bildet die...
WeiterlesenArchiv & gelöschte Elemente
Das Archiv zeigt alle gelöschten oder archivierten Elemente in Digiclose - von Kontakten über Rechnungen bis hin zu...
WeiterlesenKontakte zusammenführen
Führt zwei Duplikat-Kontakte zu einem einzigen Kontakt zusammen. Alle Daten, Aktivitäten und Verknüpfungen werden...
WeiterlesenKontakt anzeigen
Diese Funktion zeigt Ihnen alle wichtigen Details zu einem bestimmten Kontakt in Digiclose an. Sie erhalten eine...
WeiterlesenDatenauskunft-Link für Kontakt erstellen
Erstellt einen zeitlich begrenzten Link, über den ein Kontakt seine gespeicherten Daten gemäß DSGVO Art. 15 einsehen...
WeiterlesenDuplikat prüfen
Prüft ein einzelnes Duplikat-Paar und zeigt detaillierte Informationen zu beiden Kontakten an, um zu entscheiden, ob...
WeiterlesenKontakt löschen
Diese Funktion entfernt einen Kontakt dauerhaft aus dem System. Alle zugehörigen Daten wie Notizen, Aktivitäten und...
WeiterlesenKontakte importieren
Importiert mehrere Kontakte auf einmal per CSV- oder Excel-Datei. Ideal für den initialen Datenimport oder...
WeiterlesenKontakt bearbeiten
Aktualisiert die Daten eines bestehenden Kontakts. Nur die angegebenen Felder werden geändert.
WeiterlesenGlobale Suche
Die globale Suche durchsucht Kontakte, Pipelines und Einstellungen in einer zentralen Suche und bietet schnellen...
WeiterlesenKontakte massenlöschen
Löscht mehrere Kontakte gleichzeitig. Nützlich für die Bereinigung großer Datenmengen oder Testdaten.
WeiterlesenKontakt suchen
Die Kontakt-Suche hilft Ihnen dabei, bestehende Kontakte in Ihrem CRM schnell zu finden. Sie können nach Namen,...
WeiterlesenDuplikate anzeigen
Zeigt potenzielle Kontakt-Duplikate im System an. Digiclose erkennt automatisch Kontakte mit ähnlichen Daten.
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