Kontakte zusammenführen

Führt zwei Duplikat-Kontakte zu einem einzigen Kontakt zusammen. Alle Daten, Aktivitäten und Verknüpfungen werden beim Zielkontakt konsolidiert.

Warum Kontakte zusammenführen?

  • Datenbereinigung: Doppelte Einträge eliminieren

  • Vollständigkeit: Alle Informationen in einem Kontakt

  • Überblick: Komplette Historie an einer Stelle

So führen Sie Kontakte zusammen

  1. Gehen Sie zu Duplikate

  2. Klicken Sie bei einem Duplikat-Paar auf Zusammenführen

  3. Wählen Sie den Hauptkontakt (dessen Daten Priorität haben)

  4. Prüfen Sie die Datenübernahme

  5. Klicken Sie auf Zusammenführen

Was passiert beim Zusammenführen?

Datentyp Verhalten
Kontaktdaten Hauptkontakt-Daten haben Priorität, fehlende werden ergänzt
Notizen Alle Notizen werden übernommen
Verlauf Alle Aktivitäten werden zusammengeführt
Deals Alle Deals werden dem Hauptkontakt zugeordnet
Aufgaben Alle Aufgaben werden übertragen
Tags Alle Tags werden kombiniert
Rechnungen Alle Rechnungen werden zugeordnet

Merge-Regeln

Regel Beschreibung
Primär gewinnt Bei Konflikten: Daten des Hauptkontakts
Ergänzung Fehlende Daten werden vom Sekundärkontakt übernommen
Zusammenführung Listen (Tags, Aktivitäten) werden kombiniert
Löschung Sekundärkontakt wird nach Merge gelöscht

Wichtige Hinweise

Aspekt Hinweis
Unwiderruflich Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden
Sekundär gelöscht Der Sekundärkontakt wird dauerhaft entfernt
IDs Die ID des Hauptkontakts bleibt erhalten
Links Externe Links zum Sekundärkontakt funktionieren nicht mehr

Empfohlener Workflow

  1. Prüfen: Beide Kontakte vergleichen

  2. Hauptkontakt wählen: Den vollständigeren/aktiveren auswählen

  3. Feldauswahl: Bei Konflikten die richtigen Werte wählen

  4. Zusammenführen: Merge durchführen

  5. Verifizieren: Ergebnis prüfen

Wann welcher Hauptkontakt?

Wählen Sie als Hauptkontakt:

  • Den mit mehr Aktivitäten

  • Den mit neuerer letzter Aktivität

  • Den mit vollständigeren Daten

  • Den mit aktiven Deals/Rechnungen