Diese Funktion ermöglicht es, Deals zwischen Teammitgliedern zu übertragen. So können Sie Verkaufschancen an Kollegen mit passender Expertise übergeben oder bei Abwesenheit an Vertretungen weiterleiten.
Warum Deal-Zuweisung ändern?
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Teamarbeit: Deals an Kollegen mit passender Expertise übergeben
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Vertretung: Bei Abwesenheit Deals an Vertretung übertragen
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Spezialisierung: Deals an Spezialisten für bestimmte Produkte/Regionen zuweisen
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Lastverteilung: Workload im Team ausbalancieren
So ändern Sie die Deal-Zuweisung
In der Kontaktansicht
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Öffnen Sie den Kontakt mit dem Deal
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Im Bereich Deal-Status finden Sie das FeldZuweisung
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Die aktuelle Zuweisung wird im Textfeld angezeigt (z.B. "Admin Test")
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Klicken Sie auf Ändern
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Wählen Sie das neue Teammitglied aus der Liste
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Die Änderung wird sofort gespeichert
Filter nach Zuweisung in der Pipeline
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Öffnen Sie die Pipeline und wählen Sie eine Pipeline
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Nutzen Sie das Dropdown Alle Zuweisungen oben rechts
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Filtern Sie nach einem bestimmten Teammitglied oder "Ohne Zuweisung" für nicht zugewiesene Deals
Wichtige Hinweise
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Nur Teammitglieder mit Zugang zur Pipeline können zugewiesen werden
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Die Zuweisung beeinflusst die Provisionsberechnung
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Admins können alle Deals neu zuweisen
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Normale Benutzer können nur eigene Deals übertragen (je nach Berechtigung)