Fügt einen Kontakt in eine Sales-Pipeline ein. Ein "Deal" repräsentiert die Position eines Kontakts im Verkaufsprozess.
Warum Deal anlegen?
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Verkaufschancen tracken: Behalten Sie alle Leads und Opportunities im Blick
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Pipeline-Übersicht: Sehen Sie alle potenziellen Abschlüsse auf einen Blick
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Prozess standardisieren: Sorgen Sie für einen einheitlichen Vertriebsprozess
So legen Sie einen Deal an
- Kontakt auswählen: Wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie einen Deal erstellen möchten (Pflichtfeld)
- Pipeline festlegen: Bestimmen Sie die gewünschte Sales-Pipeline (optional
- sonst wird die erste verfügbare Pipeline verwendet)
- Deal-Phase wählen: Legen Sie die aktuelle Phase im Verkaufsprozess fest (optional
- sonst wird die erste Phase der Pipeline gewählt)
- Titel hinzufügen: Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung ein (optional)
Wichtige Hinweise
Ein Kontakt kann nur einmal pro Pipeline existieren. Falls bereits ein Deal für diesen Kontakt in der gewählten Pipeline vorhanden ist, wird der bestehende Deal angezeigt.
Nach dem Anlegen des Deals werden Sie automatisch zur Kontakt-Seite weitergeleitet, wo Sie den neuen Deal einsehen können.