Diese Funktion zeigt Ihnen alle wichtigen Details zu einem bestimmten Deal an, einschließlich der aktuellen Position im Verkaufsprozess und der nächsten möglichen Schritte.
Warum ist das nützlich?
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Status prüfen: Sehen Sie sofort, wo ein Kunde im Verkaufsprozess steht
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Nächste Schritte planen: Erkennen Sie, welche Phasen als nächstes kommen
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Verantwortlichkeit klären: Finden Sie heraus, wer für diesen Deal zuständig ist
So funktioniert es
Sie können einen Deal auf zwei Arten anzeigen lassen:
- Mit Deal-ID: Wenn Sie die eindeutige Deal-Nummer kennen
- Mit Kontakt und Pipeline: Wenn Sie wissen, um welchen Kontakt in welcher Pipeline es geht
Was wird angezeigt?
Die Anzeige enthält alle relevanten Informationen auf einen Blick:
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Deal-ID: Die eindeutige Kennung des Deals
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Kontakt: Name und E-Mail-Adresse des Kunden
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Pipeline: Name der verwendeten Verkaufspipeline
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Aktuelle Phase: Name, Farbe und Position im Prozess
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Alle Phasen: Vollständige Übersicht aller verfügbaren Phasen
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Operator: Der zuständige Mitarbeiter für diesen Deal
Diese Übersicht hilft Ihnen dabei, schnell den aktuellen Stand zu erfassen und die nächsten Schritte zu planen.