Verschiebt einen Deal in eine andere Phase der Pipeline und dokumentiert den Fortschritt im Verkaufsprozess.
Warum Deal-Phasen ändern?
Fortschritt dokumentieren: Bewege Deals systematisch von "Neu" zu "Qualifiziert" zu "Angebot" bis hin zu "Abgeschlossen".
Pipeline-Übersicht aktuell halten: Sorge für eine realistische Darstellung deiner Verkaufschancen und des aktuellen Pipeline-Status.
Team informieren: Statusänderungen sind für alle Teammitglieder sichtbar und schaffen Transparenz im Verkaufsprozess.
So änderst du die Deal-Phase
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Deal identifizieren: Gib entweder die Deal-ID oder die Kombination aus Kontakt und Pipeline an
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Neue Phase bestimmen: Wähle die Zielphase aus, in die der Deal verschoben werden soll
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Änderung durchführen: Die Verschiebung wird automatisch im Activity-Log protokolliert
Wichtige Hinweise
Die Zielphase muss in derselben Pipeline existieren wie der ursprüngliche Deal.
Rückwärts-Bewegungen sind erlaubt
- du kannst Deals auch in frühere Phasen zurückverschieben, falls Rückfragen oder Probleme auftreten.
Alle Änderungen werden automatisch dokumentiert und sind für dein Team nachvollziehbar.