Fügt eine neue Phase zu einer bestehenden Pipeline hinzu. Phasen definieren die Schritte im Verkaufsprozess und helfen dabei, den Fortschritt von Deals strukturiert zu verfolgen.
Warum Deal-Phasen hinzufügen?
Prozessanpassung: Passen Sie Ihre Pipeline an Ihren individuellen Vertriebsprozess an und bilden Sie alle wichtigen Schritte ab.
Feinsteuerung: Fügen Sie zusätzliche Zwischenschritte ein, um den Verkaufsprozess detaillierter zu strukturieren.
Tracking: Ermöglichen Sie eine genauere Fortschrittsverfolgung und bessere Prognosen durch realistische Wahrscheinlichkeiten.
So fügen Sie eine neue Deal-Phase hinzu
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Gehen Sie zu Einstellungen →Pipelines
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Wählen Sie die gewünschte Pipeline
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Klicken Sie auf Deal-Phase hinzufügen (Plus-Icon)
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Geben Sie den Phasennamen ein
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Setzen Sie die Wahrscheinlichkeit (optional)
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Klicken Sie auf Speichern
Phasen-Attribute
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Anzeigename der Phase |
| Wahrscheinlichkeit | Abschlusswahrscheinlichkeit (0-100%) |
| Position | Reihenfolge in der Pipeline |
| Farbe | Visuelle Kennzeichnung (optional) |
Typische Phasen-Struktur
| Phase | Wahrscheinlichkeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neu | 10% | Frischer Lead |
| Qualifiziert | 30% | Budget & Bedarf bestätigt |
| Angebot | 50% | Angebot versendet |
| Verhandlung | 70% | In Vertragsverhandlung |
| Gewonnen | 100% | Deal abgeschlossen |
| Verloren | 0% | Deal verloren |
Best Practices
| Empfehlung | Beschreibung |
|---|---|
| Weniger ist mehr | 5-7 Phasen sind ideal |
| Klare Kriterien | Definiere, wann ein Deal in die nächste Phase geht |
| Realistische Wahrscheinlichkeiten | Basiere auf historischen Daten |
| Einheitlich | Alle Teammitglieder nutzen gleiche Definitionen |
Wichtige Hinweise
| Aspekt | Hinweis |
|---|---|
| Position | Neue Phasen werden am Ende eingefügt |
| Verschieben | Per Drag & Drop neu anordnen |
| Bestehende Deals | Bleiben in ihrer aktuellen Phase |