Führt den ersten Anruf aus Digiclose durch. Diese Anleitung zeigt wie man einen Kontakt aus der Pipeline auswählt und über die verbundene Telefonie anruft.
Warum ist das wichtig?
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Schnellstart: Sofort mit dem Telefonieren beginnen
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Workflow lernen: Den typischen Sales-Workflow kennenlernen
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Vertrauen: Sicher sein dass die Telefonie-Integration funktioniert
Voraussetzung
Die Telefonie-Integration muss bereits eingerichtet sein. Falls nicht, siehe "Dialer einrichten". Für den WebDialer (Digicalls) muss zusätzlich eine Rufnummer verifiziert und Guthaben aufgeladen sein.
Schritt-für-Schritt Anleitung
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Pipeline öffnen: Klicke auf{{MISSING:nav.pipelines}} in der Hauptnavigation
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Pipeline auswählen: Wähle eine Pipeline aus dem Dropdown-Menü
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Kontakt auswählen: Klicke auf einen Kontakt in einer beliebigen Phase
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Telefonnummer finden: Im Kontakt-Offcanvas wird die Telefonnummer angezeigt
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Anrufen: Klicke auf das Telefon-Symbol neben der Nummer
Anruf-Ablauf
Pipeline → Kontakt klicken → Offcanvas öffnet → Telefon-Icon klicken → Anruf startet
Während des Anrufs
Die Kontaktdaten bleiben sichtbar. Du kannst Notizen während des Gesprächs machen. Der Anruf wird automatisch protokolliert.
Nach dem Anruf
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Anrufdauer wird gespeichert
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Ergebnis kann erfasst werden (erreicht, nicht erreicht, Mailbox)
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Follow-up Aufgabe kann erstellt werden
Tipps für den ersten Anruf
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Test-Kontakt: Rufe erst einen Test-Kontakt (z.B. dich selbst) an
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Headset: Nutze ein Headset für bessere Audioqualität
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Browser-Check: Stelle sicher dass Mikrofon-Zugriff erlaubt ist
Wichtige Hinweise
Der Anruf erfolgt über den verbundenen Telefonie-Dienst. Bei Aircall muss die Aircall-App geöffnet sein. Bei Twilio und WebDialer (Digicalls) erfolgt der Anruf direkt über den Browser. Beim WebDialer muss ausreichend Guthaben vorhanden sein (mind. 0,10 €).