Die Onboarding-Checkliste zeigt Ihnen den Fortschritt bei der Einrichtung von Digiclose. Sie führt Sie durch alle wichtigen Schritte, damit Sie schnell mit dem Verkaufen beginnen können.
Warum ist das wichtig?
Die Checkliste sorgt dafür, dass Sie nichts Wichtiges vergessen und alle Grundfunktionen richtig eingerichtet sind. So können Sie sofort produktiv arbeiten und alle Features von Digiclose nutzen.
So funktioniert es
Die Onboarding-Checkliste erscheint automatisch nach Ihrer Registrierung. Sie können sie jederzeit wieder aufrufen, um Ihren Fortschritt zu überprüfen.
Die 9 Einrichtungsschritte
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Firmenprofil einrichten (Pflicht) Gehen Sie zu ⚙ → Unternehmen → Basisdaten und tragen Sie Ihre Firmendaten ein.
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Bankdaten hinterlegen (Pflicht) Unter ⚙ → Unternehmen → Bankdaten können Sie Ihre Kontoinformationen für Rechnungen eingeben.
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Rechtliche Angaben (Pflicht) Ergänzen Sie unter ⚙ → Unternehmen → Rechtliches Ihre Impressum-Daten und AGBs.
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Teammitglieder einladen (Optional) Laden Sie Kollegen über ⚙ → Mitarbeiter zu Ihrem Digiclose-Account ein.
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Erstes Produkt anlegen (Pflicht) Erstellen Sie unter ⚙ → Produkte Ihr erstes Verkaufsprodukt.
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Pipeline einrichten (Pflicht) Definieren Sie unter ⚙ → Pipelines Ihre Verkaufsphasen.
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Kontakte importieren (Pflicht) Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte über ⚙ → Import → Kontakte.
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Telefonie einrichten (Optional) Verbinden Sie Ihr Telefonsystem unter ⚙ → Integrationen → Telefonie.
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Ersten Anruf tätigen (Pflicht) Starten Sie Ihren ersten Verkaufsanruf über die Kontakte.
Wichtige Hinweise
Erledigte Schritte werden automatisch als abgehakt erkannt. Sie müssen nichts manuell abhaken. Die Checkliste können Sie ausblenden, wenn Sie möchten
- sie bleibt aber weiterhin über das Menü erreichbar.
Optionale Schritte wie Teammitglieder und Telefonie können Sie auch später noch einrichten.