Workflow: Angebot bis Rechnung

Vollständiger Verkaufsprozess von der Angebotserstellung bis zur bezahlten Rechnung.

Warum dieser Workflow wichtig ist

  • Standardisierter Prozess: Einheitlicher Ablauf für alle Verkäufe

  • Keine Schritte vergessen: Vom Angebot bis zur Zahlung alles dokumentiert

  • Provision automatisch: Umsatz und Provision werden korrekt erfasst

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Angebot erstellen

Erstelle ein Angebot für den Kunden:

  1. Öffne den Kontakt

  2. Klicke auf Angebot/Rechnung

  3. Klicke auf Angebot erstellen

  4. Füge Produkte hinzu

  5. Optional: Rabatt oder Ratenzahlung konfigurieren

  6. Klicke auf Angebot erstellen

2. Angebot versenden

Sende das Angebot an den Kunden:

  • Per E-Mail: Klicke auf "E-Mail senden"
  • Als Link: Kopiere die Kundenansicht-URL

Der Kunde erhält einen Link zur digitalen Annahme.

3. Auf Annahme warten

Angebotsstatus prüfen:

Status Bedeutung Nächster Schritt
Entwurf Noch nicht versendet Angebot versenden
Gesendet Beim Kunden Warten oder nachfassen
Angesehen Kunde hat geöffnet Follow-up planen
Angenommen Kunde hat akzeptiert → Weiter zu Schritt 4
Abgelehnt Kunde hat abgelehnt Neues Angebot oder Deal schließen

Tipp: Erstelle eine Follow-up Aufgabe, wenn das Angebot nach 3 Tagen noch nicht angenommen wurde.

4. Rechnung erstellen

Wandle das angenommene Angebot in eine Rechnung um:

  1. Öffne den Kontakt

  2. Klicke auf Angebot/Rechnung

  3. Klicke beim angenommenen Angebot auf das Dreipunkt-Menü (⋮)

  4. Klicke auf Rechnung erzeugen

  5. Bestätige mit Ja

Die Rechnung übernimmt automatisch alle Positionen aus dem Angebot.

5. Rechnung versenden

Sende die Rechnung an den Kunden:

  1. Öffne die Rechnung
  2. Klicke auf E-Mail senden

Der Kunde erhält die Rechnung als PDF.

6. Zahlung erfassen

Wenn der Kunde bezahlt hat:

Automatisch (Digistore24):

  • Bei aktiver Digistore24-Integration wird die Zahlung automatisch erfasst

Manuell:

  1. Öffne den Kontakt

  2. Klicke auf Transaktion

  3. Wähle das Produkt

  4. Gib den Betrag ein

  5. Klicke auf Speichern

Die Provision wird automatisch berechnet und gutgeschrieben.

Checkliste

Schritt Aktion Status
1 Angebot erstellen ⬜
2 Angebot versenden ⬜
3 Annahme abwarten ⬜
4 Rechnung erstellen ⬜
5 Rechnung versenden ⬜
6 Zahlung erfassen ⬜

Alternativer Weg: Direktrechnung

Für Stammkunden oder bei mündlicher Zusage kannst du auch direkt eine Rechnung erstellen:

  1. Öffne den Kontakt

  2. Klicke auf Angebot/Rechnung

  3. Klicke auf Rechnung erstellen (statt Angebot)

Tipps

  • Ratenzahlung: Biete bei höheren Beträgen Ratenzahlung an

  • das erhöht die Abschlussquote

  • Rabatte: Nutze zeitlich begrenzte Rabatte als Kaufanreiz

  • Follow-up: Plane immer ein Follow-up, wenn das Angebot nicht sofort angenommen wird

  • Digistore24: Verbinde Digistore24 für automatische Zahlungserfassung und Online-Checkout

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