Account-Onboarding

Vollständige Einrichtung deines Digiclose-Accounts von den Unternehmensdaten bis zum ersten Anruf.

Warum ist das wichtig?

  • Strukturierter Start: Nichts vergessen bei der Einrichtung

  • Schneller produktiv: Alle wichtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge

  • Best Practices: Bewährter Onboarding-Prozess

Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Unternehmensdaten eintragen (Pflicht)

Hinterlege deine Firmendaten:

  • Firmenname

  • Adresse

  • Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website)

  • Bankverbindung (für Angebote und Rechnungen)

  • Logo (optional)

Schritt 2: Team erstellen (Pflicht)

Erstelle dein erstes Sales-Team:

  • Wähle einen passenden Team-Namen
  • Füge eine Beschreibung hinzu

Schritt 3: Sales-Mitarbeiter hinzufügen (Pflicht)

Füge deine Teammitglieder hinzu:

  • Lade Kollegen per E-Mail ein
  • Weise Rollen zu (Admin oder Mitarbeiter)

Schritt 4: Pipeline erstellen (Pflicht)

Erstelle eine Pipeline, die deinen Sales-Prozess abbildet:

  • Definiere die Phasen (z.B. Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Angebot → Gewonnen)

  • Wähle Farben für jede Phase

  • Die Reihenfolge entspricht deinem Vertriebsprozess

Schritt 5: Kontakte importieren (Pflicht)

Lade deine bestehenden Kontakte hoch:

  • Exportiere Kontakte aus deinem alten CRM als CSV

  • Lade die CSV- oder Excel-Datei in Digiclose hoch

  • Ordne die Spalten zu

Schritt 6: Telefonie verbinden (Optional)

Verbinde dein Telefonie-Konto für Click-to-Call:

  • Wähle zwischen Aircall oder Twilio

  • Autorisiere den Zugriff auf den gewählten Dienst

  • Wähle deine Telefonnummern

Schritt 7: Ersten Anruf starten! (Pflicht)

Jetzt bist du bereit für deinen ersten Anruf:

  1. Öffne deine Pipeline

  2. Klicke auf den ersten Lead

  3. Starte den Anruf

Auf mehr Sales! 🚀

Checkliste

Schritt Aktion Status
1 Unternehmensdaten eintragen ⬜
2 Team erstellen ⬜
3 Mitarbeiter hinzufügen ⬜
4 Pipeline erstellen ⬜
5 Kontakte importieren ⬜
6 Telefonie verbinden ⬜
7 Ersten Anruf starten ⬜

Optionale Schritte

Produkte einrichten (Optional)

Bevor du Angebote oder Rechnungen erstellen kannst, müssen Produkte angelegt werden:

  • Produktname und Beschreibung

  • Preis (Netto) und Umsatzsteuer

  • Produkttyp: Tele-Sales, Digital oder Beides

  • Standardprovision

Navigation: ⚙ → Produkte

Tipps

  • Pipeline-Design: Halte die Pipeline einfach. 4-6 Phasen sind ideal.

  • Kontakt-Import: Bereinige deine Daten vor dem Import für beste Ergebnisse.

  • Team-Struktur: Kleine Teams (3-5 Personen) sind effektiver.

  • Produkte: Lege Produkte an, bevor du Angebote erstellst. Die Provision wird automatisch berechnet.